Ennen asiakastutkimuksen aloittamista on tärkeää laatia tutkimussuunnitelma, joka auttaa hahmottamaan tutkimusta kokonaisuutena. Tutkimussuunnitelma kuvaa mm. tutkimuksen tavoitteen, toteutustavan ja aikataulun. On luonnollista, että tutkimussuunnitelma elää matkan varrella, ja lopullinen toteutus voi poiketa alun perin suunnitellusta. Huolellisesti laadittu tutkimussuunnitelma antaa kuitenkin hyvän pohjan tutkimuksen toteuttamiselle aikataulussa.
Ennen menetelmäpohjan täyttämistä tulee hankkeesta ja sen tavoitteista olla kokonaiskuva. Aloittakaa määrittämällä tutkimuksen tavoite. Määritelkää sen jälkeen tutkimuskysymykset ja käytettävät menetelmät. Käykää seuraavaksi läpi tutkimuksen vastuuhenkilöt ja muut osallistujat, esimerkiksi haastateltavat asiakkaat. Sopikaa lopuksi vielä tulosten dokumentoinnista sekä tutkimuksen aikataulusta.